某些 CRM（例如 Streak）可能需要 API 密钥

yamancnp123

如果是这样，请在您的 CRM 帐户中找到 API 密钥，将其粘贴到相应的字段中，然后单击是，继续。一个弹出窗口，请求允许 Zapier 访问您的 Streak 帐户。接下来，您将使用与上述连接应用程序相同的步骤来连接 Google 日历。接下来，确保您按照您想要的方式设置日历。如果您喜欢在日历中添加一段时间，但不想将其添加到主日历中，则可以在 Google 中添加单独的日历。配置 Zap 时，您将能够选择辅助日历。在 Google 中，进入日历并选择创建新日历。 Google 日历中打开一个菜单，菜单中突出显示“创建新日历”。由于您可以在 Google 中叠加日历，因此如果您希望直观地查看为销售任务预留的时间，但又不想阻塞主日历上的时间，那么拥有单独的日历会有所帮助。或者，您可以在设置 Zap 时将您的可用性设置为“免费”。这完全取决于您喜欢如何管理日历。

设置您的 CRM 触发器 现在我们将设置 Zap。首先，设置触发器，即启动 Zap 的事件。在此示例中，我们希望 Zap 在 CRM 中的管道发生变化时触发。由于您可能希望为不同的管道阶段阻止不同的任务，因此您最终可能希望制作多个 Zap（例如，一个基于“提案”阶段，一个基于“合同”阶段）来涵盖所有您的时间限制需求。搜索并 巴西电话号码列表 选择您的 CRM 作为触发器应用程序（我们将在示例中选择 Streak）并为您的事件更改管道阶段（在 Streak 中，这是 Box Changed Stage 操作）。已选择 Streak，并在 Event 字段中选择 Box Change Stage。接下来，选择应触发 Zap 的阶段更改。例如，我想在 Streak 中的阶段从“工作”更改为“提案”时创建日历事件。许多 CRM 能够创建多个 Pipeline；在这种情况下，您还需要选择管道。 Zap 编辑器中的触发步骤，显示 CRM 步骤的阶段和管道字段。单击继续，然后测试您的触发步骤。测试中找到的信息将用于设置 Zap 的其余部分。如果您对测试感到满意，请单击继续。设置日历操作 接下来，您将设置操作步骤，这将添加您的日历事件详细信息。搜索并选择 Google 日历作为您的操作应用程序，并为您的操作事件创建详细事件。已选择 Google 日历，并在“事件”字段中选择“创建详细事件”。




接下来，选择您的日历。如果您的 Google 帐户中有多个日历（例如您专门为销售活动创建的日历），请在此处选择该日历。然后输入摘要——这是事件的名称。您可以使用静态文本和上一个 CRM 步骤中的数据。只需单击该字段，然后从下拉列表中选择您要使用的信息，例如潜在客户的姓名。我选择了“提案：{潜在客户姓名}”。接下来，输入描述，该描述将显示在您的活动详细信息中。您可以从 CRM 中提取注释、联系人姓名或任何其他有助于您完成任务的信息。 Zap 编辑器中的操作步骤，显示日历步骤的摘要和描述字段。接下来，使用支持的日期格式指示开始时间和结束时间。我将日历事件设置为第二天早上的第一件事，那时我不太可能有其他会议。如果日历事件与其他事件冲突，我会在创建事件后手动将其移至日历上稍后的位置。提示：如果有事情发生，人工智能驱动的日历助手可以在您的日历上移动事件。 Zap 编辑器中日历步骤的开始和结束日期和时间字段。您还可以添加其他日历设置，例如： 您将收到的提醒（默认或为此事件自定义） 日历上事件的颜色（我喜欢我的日历与常规日历的颜色不同） 是否您希望时间显示为“空闲”或“忙碌”。 （如果您使用 Calendly 等应用程序，为了保护您的日历时间）完成个性化日历步骤后，单击“继续”，然后测试您的步骤。以下是安排的活动在我的日历上的显示方式： 一项针对设置为周五上午 7:30 到 8:30 的提案的 Google 日历活动。